大業(yè)轉債(債)

發(fā)行狀況債券代碼113535債券簡稱大業(yè)轉債

申購代碼754278申購簡稱大業(yè)發(fā)債

原股東配售認購代碼753278原股東配售認購簡稱大業(yè)配債

原股東股權登記日2019-05-08原股東每股配售額(元/股)1.7430

正股代碼603278正股簡稱大業(yè)股份

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.00

申購日期2019-05-09周四申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日(2019年5月8日，T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售，交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的大業(yè)轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。

和而轉債(債)

發(fā)行狀況債券代碼128068債券簡稱和而轉債

申購代碼072402申購簡稱和而發(fā)債

原股東配售認購代碼082402原股東配售認購簡稱和而配債

原股東股權登記日2019-06-03原股東每股配售額(元/股)0.6394

正股代碼002402正股簡稱和而泰

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.47

申購日期2019-06-04周二申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日(即2019年6月3日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

三星轉債(債)

發(fā)行狀況債券代碼113536債券簡稱三星轉債

申購代碼754578申購簡稱三星發(fā)債

原股東配售認購代碼753578原股東配售認購簡稱三星配債

原股東股權登記日2019-05-30原股東每股配售額(元/股)2.1390

正股代碼603578正股簡稱三星新材

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)1.92

申購日期2019-05-31周五申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日(即2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售，交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司在股權登記日(2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售。本次發(fā)行認購金額不足19，156.50萬元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為19，156.50萬元，主承銷商根據(jù)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5，746.95萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

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