深圳微芯生物科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過5,000 萬股人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于 2019 年 6 月 5 日經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審核通過，于 2019 年 7 月 17 日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1299 號文注冊同意。
安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 5,000.00 萬股。其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為 750.00 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 700.00 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 14.00%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額 50.00 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為 3,450.00 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.23%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 850.00 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 19.77%，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量 4,300.00萬股，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確認。本次發(fā)行價格為人民幣 20.43 元/股。
發(fā)行人于 2019 年 7 月 31 日(T 日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“微芯生物”A 股 850.00 萬股。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)及時履行繳款義務(wù)：
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，于 2019年 8 月 2 日(T+2 日)16:00 前及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)，應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。限售的配售對象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。
3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%即 3,010 萬股時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月(按 180 個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 3,194,480 戶，有效申購股數(shù)為 25,128,144,000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03382661%。
配號總數(shù)為 50,256,288 個，號碼范圍為 100,000,000,000-100,050,256,287。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率根據(jù)《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 2,956.25 倍，超過 100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將 430.00 萬股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 3,020.00 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.23%，占本次發(fā)行總量的 60.40%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,280 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.77%，占本次發(fā)行總量 25.60%。
回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.05093890%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)定于 2019 年 8 月 1 日(T+1 日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)在《中國**報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：深圳微芯生物科技股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商)：安信證券股份有限公司
2019年8月1日
